Synopsis

Peu avant Noël dans une région de l’Arizona plombée par le soleil, Robert (John Wayne), Pete (Pedro Armendariz) et William (Harry Carey Jr.) arrivent à Welcome dans le but de cambrioler la banque. Ils réussissent leur coup et prennent la fuite, poursuivis par la milice locale levée par le shérif Buck Sweet (Ward Bond) qui précise d’emblée à ses hommes qu’il n’a pas été élu pour tuer. Le trio de hors-la-loi atteint le désert qu’il est bientôt obligé de traverser, le shérif ayant placé des hommes à chaque réservoir d’eau afin d’assoiffer les fuyards. A bout de souffle après avoir dû batailler contre une violente tempête de sable, William étant blessé à l’épaule et les chevaux s’étant sauvés, ils perdent tout espoir quant ils arrivent à une source tarie par la faute d’un pionnier maladroit qui l'a fait exploser en pensant y faire jaillir l’eau. Cet inconscient, qui a payé sa bêtise de sa vie, a laissé dans un chariot sa femme sur le point d’accoucher. Au moment de succomber suite à sa "délivrance", elle fait de nos trois outlaws les parrains de son nouveau-né, non sans leur avoir fait promettre de le protéger coûte que coûte. Les voici investis d’une mission sacrée : la survie du nouveau-né. Après s’être improvisés nourrices, ils doivent vite repartir, la police étant toujours à leurs trousses. C’est une bible trouvée dans les affaires du couple décédé qui va guider les trois nouveaux "rois mages" jusqu’à une ville située de l’autre côté d’un lac salé, la Nouvelle Jerusalem. Tous ne survivront pas au périple...