Auteur adapté Littérature : Sinclair Lewis

Scénario/dialogues : Homer Brightman, Harry Reeves, ted Sears, Lance Nolley, Eldon Dedini, Tom Oreb
Images :
Décors :
Musique : Eloiot Daniel, Paul Smith, Oliver Wallace
Montage : Jack Bachom
Son : Robert Cook, C.-O. Slyfield
Chorégraphie :

Animation et prises de vues réelles.

Deux moyens métrages : « Bongo roi du cirque » (Bongo & Lulubelle) (Bongo) (1) et « Mickey et le haricot magique » (Mickey and the Beanstalk) (2).
* Voix.
** Et ses marionnettes Charlie McCarthy et Mortiner.
(3) Scènes avec comédiens.