Animation et prises de vues réelles.
Neuf courts métrages : « l'Apprenti sorcier » (1) (1940, restauré), « Cinquième Symphonie » (2), « les Pins de Rome » (3), « Rhapsody in Blue » (4), « le Petit Soldat de plomb » (5), « le Carnaval des animaux » (6), « Pomp and Circumstance » (7), « l'Oiseau de feu » (8), « Concerto pour piano N° 2 » (9).
* Voix.