Titre secondaire : Heure joyeuse de Mickey, troisième édition (l')
Lieu de sortie : Nice

Programme de huit courts métrages : « Mickey's Nightmare » (Mickey fait un rêve) (1932, 7') (1) ; « le Festin du roi Dagobert » (2) ;
« Babes in the Woods » (Au pays des fées/les Enfants des bois) (1932, 8') (3) ; « Father Noah's Ark » (l'Arche de Noé) (1933, 8') (4) ;
« Petite Brouille » (5) ; « Santa's Workshop » (l'Atelier du père Noël) (1932, 7') (6) ; « Three Little Pigs » (les Trois Petits Cochons) (1933, 8') (7) ; « Mendelssohn's Spring Song » (Le printemps chante) (1931, 6') (8).
* Voix.