Titre original secondaire : Swing Street
Titre secondaire : Lanterne magique (la)

Programme de neuf courts métrages : « The Martins and the Coys » les Martins et les Coy), « Blue Bayou » (Bayou bleu), « All the Cats Join In » (Tous les chats se rencontrent), « Two Silhouettes » (Deux Silhouettes)« Peter and the Wolf » (Pierre et le loup), « After You've Gone » (Après votre départ), « Johnny Fedora and Alice Blue Bonnet » (Johnny et Alice), « Opera Pathetique » (la Baleine qui voulait chanter à l'Opéra), « Casey at the Bat ».
* Voix.