Scénario/dialogues : Bertrand Tavernier, Camille Clément, Garance Garnier
Images : Jérôme Almeras
Décors :
Musique : Bruno Coulais
Montage : Juliette Alexandre, Guy Lecorne
Son :

Extraits des longs et courts métrages français suivants : « l'Horloger de Saint-Paul », « Lyon, le regard intérieur » (1988), de Bertrand Tavernier ; « Dernier Atout », « Casque d'or », « Falbalas », « Rendez-vous de juillet »,
« Antoine et Antoinette », « Goupi Mains rouges », « Rue de l'Estrapade », « Edouard et Caroline », « le Trou », « Montparnasse 19 », « Touchez pas au grisbi », de Jacques Becker ; « les Sièges de l'Alcazar », de Luc Moullet (1989) ; « Macao, l'enfer du jeu », de Jean Delannoy ; « la Grande Illusion », « Une partie de campagne », « la Marseillaise », « le Crime de Monsieur Lange », « la Règle du jeu », « Toni », « la Chienne », « la Bête humaine », « French Cancan », de Jean Renoir ; « Le jour se lève », de Marcel Carné ; « la Belle Equipe », de Julien Duvivier ; « Remorques », de Jean Grémillon ; « Sous le signe du taureau », de Gilles Grangier ; « Au-delà des grilles », de René Clément ; « Des gens sans importance », d'Henri Verneuil ; « La nuit est mon royaume », de Georges Lacombe ; « Gas-oil », de Gilles Grangier ; « le Chat », de Pierre Granier-Deferre ; « Voici le temps des assassins » de Julien Duvivier ; « la Vérité sur Bébé Donge », d'Henri Decoin ; « la Traversée de Paris », de Claude Autant-Lara ; « le Désordre et la nuit », de Gilles Grangier ; « Maigret tend un piège », de Jean Delannoy ; « le Président », d'Henri Verneuil ; « Razzia sur la chnouf », d'Henri Decoin ; « Un singe en hiver », d'Henri Verneuil ; « les Assassins de l'ordre », de Marcel Carné ; « En cas de malheur », de Claude Autant-Lara ; « les Enfants du paradis », de Marcel Carné ; « Hôtel du Nord », de Marcel Carné ;
« Quai des Brumes », de Marcel Carné ; « les Portes de la nuit », de Marcel Carné ; « l'Atalante », de Jean Vigo ; « Mon frère Jacques par Pierre Prévert », de Catherine Prévert (2004) ; « Carnet de bal », de Julien Duvivier ; « Quatorze juillet », de René Clair ; « Ascenseur pour l'échafaud », de Louis Malle ; « Jeux interdits », de René Clément ; « Madame de », de Max Ophüls ; « Un condamné à mort s'est échappé », de Robert Bresson ; « la Belle et la bête », de Jean Cocteau ; « Justin de Marseille », de Maurice Tourneur ; « les Anges du péché », de Robert Bresson ; « Joseph Kosma », de Serge Le Péron » (1996) ; « Ça va barder », de John Berry ; « Bagarres », d'Henri Calef ; « Alphaville », de Jean-Luc Godard ; « Cet homme est dangereux », de Jean Sacha ; « Tirez sur le pianiste », de François Truffaut ;
« Lucky Jo », de Michel Deville ; « Allô Berlin, ici Paris », de Julien Duvivier ; « les Quatre Cents Coups », de François Truffaut ; « Octobre à Paris », de Jacques Panigel ; « Espoir », d'André Malraux ; « Menaces », d'Edmond-T. Gréville ; le Garçon sauvage », de Jean Delannoy ; « Le diable souffle », d'Edmond-T. Gréville ; « Remous », d'Edmond-T. Gréville ; « Sous les toits de Paris », de René Clair ; « Deux hommes dans Manhattan », de Jean-Pierre Melville ; « le Nœud coulant » (Noose) d'Edmond-T. Gréville ; « Léon Morin prêtre », de Jean-Pierre Melville ; « Bob le flambeur », « l'Armée des ombres », « le Doulos », de Jean-Pierre Melville ; « Sous le nom de Melville », d'Olivier Bohler (2008) ; « Adieu Philippine », de Jacques Rozier ; « le Samouraï », de Jean-Pierre Melville ; « Landru », de Claude-Chabrol ; « Cléo de cinq à sept », d'Agnès Varda ; « le Mépris », « Pierrot le fou », de Jean-Luc Godard ; « Classe tous risques », de Claude Sautet ; « la 317e Section », de Pierre Schoendoerffer ; « Le fauve est lâché », de Maurice Labro ; « la Vie de château », de Jean-Paul Rappeneau ; « les Choses de la vie », « Max et les ferrailleurs », de Claude Sautet ; « Oh ! que mambo », de John Berry ; « Panique », de Julien Duvivier ; « Jean Renoir présente La Marseillaise », « Jean Renoir présente le Crime de Monsieur Lange », de Jean-Marie Coldefy (1961-1962).

* Narrateur.
** Images d'archives.